Gør dig klar til en vild tur som en fantastisk crossdressing shemale, prydet i forførende lingeri og strømper, bliver nede og beskidt i en forbløffende trekant. Handlingen starter med en sydende lesbisk scene, da den liderlige ladyboy forkæler sig med en varm session med sin ivrige partner. Kameraet fanger hver pirrende detalje, da de to kvinder låser læberne i en lidenskabelig omfavnelse, deres hænder udforsker hinandens kroppe. Men den virkelige spænding begynder, da den heldige stud slutter sig til kampen, hans dunkende lem ivrigt fortæret af den umættelige shemale. Synet af damernes store bryster, der hopper, mens hun dygtigt arbejder ham med munden, er nok til at gøre enhver svag i knæene. Handlingen intensiveres, da studen tager damegutten i ske position, hans kraftfulde stød sender bølger af nydelse gennem hendes udsøgte røv. Klimaks kommer i form af en varm ladning, og tungen lapper ivrigt hver sidste dråbe sperm. Dette er et crossdressing-møde, du ikke vil gå glip af.