En ung fru ägnar sig åt riskt beteende med sin farfar i denna heta tecknade film. Cuckoldry-spelet utspelar sig när hon buktar under för sin morfars mogna charms oemotståndliga lockelse. Handlingen tar en lockande vändning när frugans man går med, ser på när hans fru förförs av den äldre mannen. Morfädernas skickliga händer utforskar hennes vällustiga kropp, fokuserar på hennes rikliga sköte medan mannen ivrigt tar in synen. Frugans strumpor och genomskinliga kläder lägger till ett extra lager av spänning till scenen. Morfaderns expertis inom kärlekskonsten är uppenbar när han tar ansvaret och lämnar frun stönande i extas. Maken, oförmögen att motstå, blir en aktiv deltagare och deltar i handlingen med sin fru. Morfadern tittar på med ett leende och njuter av skådespelet när hans svärdotter blir tillfredsställd av båda männen. Scenen kulminerar i ett passionerat klimax, och lämnar alla inblandade parter grundligt nöjda.