Dando er en mand, der ved, hvordan man behager, og han skal til at vise sine evner med to fantastiske brunetter, Nova og Moreninha. Disse damer er ivrige efter at udforske deres vilde lyster, og Dando er mere end klar til at guide dem. Handlingen starter med et varmt analt møde, da Dando erfarent trænger ind i deres stramme, indbydende ryg. Pigerne stønner i nydelse, da han fylder dem op, deres kroppe vrider sig i ekstase. Synet af deres tilfredse ansigter er nok til at drive enhver mand vild. Men Dando bliver ikke færdig endnu. Han går videre til deres forhuller, tager dem bagfra og sidelæns, hvert stød mere lidenskabeligt end det sidste. Pigerne kan ikke få nok, deres støn vokser højere for hvert stød. Dette er en scene, der vil efterlade dig forpustet, et testamente på Dandos-færdigheder og pigerne umættelige begær.