Kay Carter, en forfører, der ved, hvordan man mesterligt tilfredsstiller en kvindes mest intime ønsker, udforsker kyndigt hver sprække og kurve. Hendes ekstase på kvindens ansigt er et bevis på Kays uovertrufne dygtighed, hendes hvert slik sender bølger af nydelse, der løber gennem modtageren. Men Kay stopper ikke der. Hun fortsætter derefter med at sluge kvindens lækre derriere, hendes tunge danser over de faste kurver. Kvinden bliver gispende og gyrerende, hendes krop vrider sig i nydelsens strøg. Klimakset kommer, da Kay tager bagfra, hendes elskeres våde folder bliver lidenskabeligt invaderet. Den intense nydelse kulminerer i en eksplosiv orgasme, og efterlader begge kvinder åndeløse og tilfredse. Dette er en sensuel rejse, der vil efterlade dig længsel efter mere.