Toiminta etenee hotellihuoneessa Asabassa, jossa musta nasta on valmis esittelemään vaikuttavia taitojaan. Hän pakkautuu isoon mustaan kukkoon, jonka hän innokkaasti upottaa odottavaan pilluun jättäen tytön haukkomaan nautinnosta. Näky hänen massiivisesta jäsenestään täyttämässä häntä riittää saamaan kenen tahansa sydämen rotuun. Mutta hän ei pysähdy sinne. Hän ottaa hänet takaapäin poraamaan pilluaan villillä hylkäämisellä, jolloin hänen suuret luonnolliset tissit pomppivat joka työnnöllä. Nautinto on niin intensiivistä, että hänen perseensä peittyy spermalla, jättäen hänet tippumaan tyytyväisenä. Musta nasta antaa sitten ratsastaa hänelle, hänen iso perse pomppii kun hän ratsastaa hänen isolla kukkollaan. Näkyvyn hänen suuresta pillustaan kiedottuna hänen ison mustan kukkonsa ympärille on katsottavaa. Kohtausten huipentuma näkee hänen repivät vaatteensa pois, kun hän jatkaa naimista häntä, jättäen hänen kerjäämään lisää.