Kiehtova tarina avautuu äidin ottaessa asiakseen kouluttaa innokasta poikaansa naisen miellyttämisen taitoon. Kohtaus etenee nuoren miehen kanssa polvillaan, äidit runsaalla pomppimisella hänen edessään. Hän ohjaa käsiään, opastaen häntä hyväilyn hienostelemisessa. Kumartuessaan hänen tiukka takapuoli paljasti, hän opettaa hänelle syvän kurkun taitoa, kokenut suu kokematontaan ohjaamassa. Anoppi sitten ottaa doggystile-asennon, paljastaen märät poimut pojalleen. Uusilla taidoillaan hän miellyttää häntä innokkaasti, kieli tanssii herkillä alueillaan. Huipentuma saapuu kun nuori mies vihdoin saavuttaa nautinnon huipun, vapauttaen nakuttamalla äitejään takapuolestaan. Tämä intensiivinen, intiimi kohtaaminen jättää sekä äidin että pojan istumaan, yhteinen kokemus syöpyttyneenä ikuisesti heidän mieleensä.