Gør dig klar til en vild tur, da en ung, glat homoseksuel dreng hengiver sig til en varm trekant med en moden, erfaren herre. Handlingen udspiller sig i det fri, hvor begær og liderlighed er frie til at løbe vildt. Den ældre mand, en sand daddy i enhver forstand af ordet, spilder ingen tid på at tage kontrol, hans dygtige tunge udforsker de unge twinks stramme, indbydende røv. Fornemmelsen sender rystelser ned ad twinks rygsøjlen, og forbereder ham på den intense nydelse, der venter. Twinks-handlingen varmes op, da twinks-munden ivrigt møder den ældre mands dunkende pik, hvilket skaber et pirrende syn. Gruppen på tre bliver snart en gruppe på fire, og tilføjer endnu et lag spænding til blandingen. Kameraet fanger hvert sydende øjeblik, fra den lidenskabelige røvslikning til den forbløffende anale handling. Dette er bare en trekant; det er en kødelig fest, der ikke overlader noget til fantasien.