V tomto dráždivém příběhu ohromující brunetka nevlastní matka s pevným, kulatým zadečkem přistihne svou nevlastní dceru, jak se povaluje v bazénu a její svůdné křivky se odrážejí ve vodě. Neschopná odolat přitažlivosti vábí mladou dívku, aby přišla blíž, ale odhalí svůj mohutný, pulzující penis. Nevlastní dcera, zpočátku zaskočená, je brzy pohledem okouzlena a dychtivě si ho bere do úst. Toto vášnivé setkání se odvíjí jako zakázaná fantazie, kdy se k němu připojí tchán nevlastní matky a jeho vzrušení odráží intenzivní touhu obou žen. Nevlastní dcera, uchvácená velikostí penisu svých nevlastních matek, se ponoří hlouběji a její jazyk tančí kolem hřídele. Nevlastní matka se zase kochá rozkoší a její ruce zkoumají dívčí tělo. Jejich těla se proplétají v horkém rytmu, bazének se ozývá s jejich sténáním. Nevlastní dcera, poháněná zvědavostí a touhou, se poddává zážitku a její těsný zadek s horlivostí vychází vstříc přírazům. Tato horká scéna vyvrcholí vyvrcholením, které nechá obě ženy bez dechu a spokojené.