Nathan Bronson a jeho nevlastná mama, zmyselná Penelope Kay, zažívajú intímne chvíle, nezaťažené spoločenskými normami alebo tabu. Ich divoké eskapády siahajú od vášnivého milovania až po divoké skupinové stretnutia. Penelopy s bohatými prsiami a Nathanovo pôsobivé mužstvo sú zhodou v nebi, ich telá sa preplietli v tanci starom ako sám čas. Ich neukojiteľná chuť na potešenie nepozná hraníc, či už sa oddávajú horúcemu lesbickému stretnutiu alebo ohromujúcemu fajčeniu. Vzrušenie zo zakázaného ovocia len pridáva na pôvabe, keď Nathan skúma každý centimeter svojho tela nevlastnej mamy a prstami sleduje stopu túžby. Ich jogové sedenia sú všetko, len nie pokojné, vzduch hustý očakávaním, keď sa navzájom naťahujú a dráždia. Dráždivé dráždenie nie dcéry slúži len na zvýšenie erotického napätia. V tejto ríši telesných pôžitkov vládnu Nathan a Penelope, ich vášeň je svedectvom prvotných inštinktov, ktoré nás všetkých poháňajú.