En muskuløs sort mand modtager en sensuel massage og mundtlig nydelse fra en dygtig massør

I en verden, hvor nydelse er det ultimative mål, finder en ung mand med talent for massage sig selv til at forkæle sig med sit erhverv. Hans klient, en muskuløs sort mand, er i desperat behov for lettelse fra sit dunkende lem. Den dygtige massør, klar over mandens hemmelige ønske, spilder ingen tid på at nå sin imponerende store sorte pik. Med eksperthænder begynder han at stryge det massive ibenholtskaft, hans læber følger snart. Den sorte hunk, tabt i ekstase, kan kun stønne af nydelse, da massøren arbejder sin magi, hans ekspertmund omslutter den store pik. Massøren, med sin hvide hud og lille pik, står i skarp kontrast til den muskuløse sorte mand. Det interracial møde, fyldt med intens nydelse, efterlader begge mænd tilfredse. Den sorte mand, hans massive pik dunker af nydelse, kan kun se på, mens massøren fortsætter med at bearbejde sin magi. Scenen ender med den sorte mand,fortabt i nydelse, hans enorme pik stadig pulserende af nydelse.