Dwóch młodych koleżanek ze studiów zaprasza dobrze obdarzonego afrykańskiego ogiera do swojej skromnej siedziby na głębokie gardło, kusząc dziewczyny imponującym męskością. Jedna z współlokatorek, pulchna piękna gruba kobieta, chętnie podejmuje wyzwanie głębokiego gardła, podczas gdy jej szczupła partnerka drażni się dildo. Czarny ogier następnie penetruje ciasne dupcie drobnej dziewczyny, odsłaniając swoje doświadczenie w analnej przyjemności. Druga współlokatorka, nie chcąc przegapić zabawy, dołącza, jeżdżąc na czarnym kutasie z zapałem. Akcja nasila się, gdy dziewczyny na zmianę dostają mokre cipki wypełnione przez ogromne czarne ogie członki. Klimaks dobiega, gdy czarna hmax uwalnia swój gorący ładunek w środku gorącego pokoju, kończąc w nieprzewidywalną trójkę.