Gjør deg klar for en het trekant med den vellystige Sarah og hennes spreke partner Kitty. Sarah, med sin store barm, og Kitty, med sin tonede kroppsbygning, er ivrige etter å vise frem sin seksuelle dyktighet. Bassenggutten, ute av stand til å motstå sin forførende sjarm, dykker rett inn. Handlingen starter med en lidenskapelig gruppesuging, og etterlater ham andpusten og lengter etter mer. Sarah tar kontroll, grensler ham i en cowgirl-tur, hennes store bryster spretter for hvert støt. Kitty blir med, og legger til intensiteten i møtet. Bassenggutten, ikke en å gå glipp av, utforsker Kittys intime områder, og gjør henne vill av glede. Klimaks av dette erotiske møtet ser ham dekke jentenes kropper og ansikter i sin varme, klissete utgivelse, et testament til deres umettelige ønsker. Dette er en trekant hvor alle blir fornøyd, med sæd som strømmer fritt og orgasmiske stønn som ekko gjennom rommet.