Uprostřed Horké dřímoty podlehne podmanivá liška svým živým fantaziím. Její podvědomé touhy ji vedou k dráždivému trustu s dvojicí smyslných lišek, jejich těla zdobí svůdné zámky a bohaté derrieres. Trojice se vydává na erotickou výpravu, oddává se extázi vzájemné orální rozkoše a jejich jazyky zkoumají navzájem intimní záhyby. Jak se horko stupňuje, jedna z prsatých krásek se vzdaluje, její bohatá zadní strana se široce rozevře, zve svého krajana, aby si vychutnal zakázané ovoce svého těsného, chlupatého útočiště. Mezitím dřímající kouzelnice zůstává k službě druhé, její rty procházejí obrysy napnutého hřídele milenců. Akce se odehrává v rytmu vášnivých análních výprav, každý partner se střídá, aby si nárokoval ostatní těsné otvory. Tableau vyvrcholí v crescendu vrcholné blaženosti, zanechávající trojici prožitou a nasycenou, jejich společné sny se zhmotnily do tělesného ráje.