Sarah, en gift kvinde, har en dybt rodfæstet lyst til at tilbede en stor sort pik. Hendes mand, der er klar over hendes fetish, arrangerer, at hun servicerer en velbegavet sort stud. Da hun ser hans massive lem, gør hendes øjne store i ærefrygt og forventning. Hun falder ivrigt ned på knæ, tager hans testikler ind i munden, nyder deres smag. Synet af hende, der nyder hans manddom med tungen, driver ham vild, hans skaft dunker af spænding. Mens hun fortsætter med at overdådige opmærksomhed på hans nosser, begynder han at miste kontrollen, hans klimaks er nært forestående. Han slipper sin varme ladning, belægger hendes tunge og det indre af hendes fisse med sin essens. Synet af hende, der er drivvåd i sin sæd, er et bevis på hendes dedikation til at opfylde sine mænds ønske. Dette møde efterlader hende grundigt tilfreds, hendes krop nynner af nydelse, mens hun nyder smagen af sin mands ven på hendes hud.