To uerfarne teenagere tager på en vild tur med en massiv pik med uhæmmet entusiasme. Se, når de ivrigt dykker ind i opgaven, deres tunger arbejder overarbejde for at servicere det kolossale værktøj. Den brunette skønhed tager føringen, hendes læber vikler sig om skaftet, mens hendes partner deltager i, slikker og driller. Virkeligheden sætter ind, da de skiftes til at deepthroate den tykke pik, deres øjne er store af spænding og forventning. Men det virkelige sjov begynder, når de er klar til noget røvhul. En af teenagerne tager skridtet, hendes stramme hul strakt til grænsen af det enorme lem. Den anden følger trop, deres nydelsesstøn fylder rummet, mens de knepper ubønhørligt. Klimaks er en ansigtsfinish, deres ansigter dækket af en varm, klistret belastning. Dette er en debut som ingen anden, et testamente til amatør analens og deepthroat blowjobs verden.