Rødhåret Alaina Dawson er en ung, lille og tynd teenager, der befinder sig i en klistret situation, da hendes far konfiskerer hendes telefon. I et desperat forsøg på at hente sin elskede enhed, tyr hun til at forføre sin far, som er en gammel timer med en stor pik. På trods af hans indledende tøven giver han efter for hendes provokerende tilnærmelser, og de to engagerer sig i et tabumøde. Scenen tager en hård tur, da faderen tager kontrol, dominerer sin datter-lignende partner med et fast greb i hendes hår. Udvekslingen af nydelse og smerte udfolder sig, kulminerer i en lidenskabelig udveksling af støn og gråd. Fædrenes store lem finder vej ind i de rødhårede ivrige mund og indleder et forbløffende blowjob. Rummet fyldes med lydene af deres lidenskabelige møde, et vidnesbyrd om deres uudtalte aftale. Da scenen når sit klimaks, slipper faderen sin ladning på den petite teenagers ansigt, en passende afslutning på deres ulovlige transaktion.