Sara Jay och Carmella är alla intresserade av njutning, och de är inte rädda för att visa det. De är i en het trekant, deras fittor blir knullade av en massiv kuk. Handlingen börjar med lite deepthroat-action, killarnas kuk försvinner ner i deras halsar. Sedan böjer de sig fram, deras stora tuttar rycker när de turas om att rida den stora kuken. Killarna älskar att prata smutsigt, berätta hur mycket han älskar deras feta rumpor och stora fittor. Kameran fångar varje detalj, från närbilder av handlingen till de breda bilderna i rummet. Killarna håller inte tillbaka, knullar dessa kurviga skönheter hårt och snabbt. De får till och med lite cunilingus-action, tjejerna smakar på varandras fittor.