Кендал Карсон, задивљујућа бринета са слатком косом и савршено глатким телом, налази се у вили редитеља да импресионира и обезбеди своје место. Редитељ, искусни ветеран у индустрији, заинтригиран је њеном природном лепотом и позива је на приватну аудицију. Док улази на врата, дочекује је масивни курац, далеко већи од било чега што је икада срела. Упркос почетном шоку, она остаје прибрана и жељна да угоди. Упркос свом почетном шоку, она вешто ради низ осовину, њена стручна уста и стопала, остављајући власника монструозног члана потпуно задовољним. Директор примећује њен таленат и позива је да се придружи њему и другој жени у дивљем тројцу. Сусрет ескалира у загрејану групну сесију, при чему Кендалл показује своје умеће у задовољавању не само једног, већ два мушкарца. Овај интензиван сусрет оставља је без даха, али жељна за више.