Kendall Karson, een bloedmooie brunette met weelderig haar en een perfect glad lichaam, is op zoek naar een rol in een hete pornoproductie. Ze arriveert in het herenhuis van de regisseur, verlangend om indruk te maken en haar plek te bemachtigen. De regisseuse, een doorgewinterde veteraan in de industrie, is geïntrigeerd door haar natuurlijke schoonheid en nodigt haar uit voor een privé-auditie. Terwijl ze door de deur stapt, wordt ze begroet door een enorme lul, veel groter dan alles wat ze ooit is tegengekomen. Ondanks haar aanvankelijke schok blijft ze samengesteld en staat ze te popelen om te behagen. Ze werkt vakkundig langs de schacht, haar mond en voeten waardoor de eigenaar van de monsterlijke regisseuren volledig tevreden achterblijft. De directeur neemt nota van haar ontmoeting en nodigt hem uit voor een nieuwe ontmoeting met drie getalenteerde vrouwen. De calculerende Kens laat haar twee wilde mannen in een wilde groep zien, niet alleen Kensea, maar ook Kenneth laat haar ademloos achter.