Valerica Steeles befinder sig i et lidenskabeligt møde med sin stedfar i en verden, hvor grænser sløres og lyster krydser veje. Med sin fascinerende piercing tager hun ham med på en vild tur i ren ekstase. Fra forbløffende håndjobs til sensuelle blowjobs efterlader hun ingen sten uvendt i sin søgen efter at tilfredsstille sine stedfædres kødelige ønsker. Dette amerikanske far og pige-scenarie udfolder sig i en verden af nydelse og passion, hvor grænsen mellem svigerfar og forfører bliver sløret, hvilket efterlader seerne længselsfulde efter mere.