Kaitlyn Katsaros och Dee Williams, två kvava lärare, befinner sig i sällskap med en välutrustad svart instruktör. Hans massiva lem är omöjlig att ignorera, och damerna kan inte motstå lusten att serva honom. De turas ivrigt om att suga hans stora svarta kuk, deras munnar sträcker sig runt hans omkrets. Men nöjet slutar inte där. Den lyckliga pojken får festa på sin fuktiga godhet, slicka deras nektarfyllda hål. Sedan kastar han sitt skaft in i Kaitlyns ivriga rövhål, hennes stön ekar genom rummet. När hon knullade väntar Dee ivrigt på sin tur, hennes fitta bultar i förväntan. När Kaitlin når klimax slösar den svarta bocken ingen tid på att hävda Dee, hans kraftfulla stötar driver dem båda till randen av extas. Scenen avslutas med att damerna delar en intim stund, deras munnar fyllda med hans varma sperma. Det här är en skollektion du inte vill missa!.