Et varmt møde med en bedstefar med en overraskende stram og fræk fisse. Handlingen starter med, at den modne mand får sine små bryster kærligt slikket og kælet, før hans partner ivrigt tager ham i munden. Den gamle timer bøjer sig derefter og præsenterer sit stramme hul for en fristende analslikning. Hovedbegivenheden ser bedstefaren få sin stramme fisse kraftigt kneppet bagfra ind bagfra med sine små bryster hoppende for hvert stød. Udendørs omgivelser tilføjer et spændende element, og lejlighedsvis fisse tjener kun til at øge den erotiske atmosfære. Dette lidenskabelige møde er et testamente på den tidløse tiltrækning af moden, stram fisse.