To forførende teenagepiger engagerer sig i et lidenskabeligt møde med en gavmildt begavet mand. Deres kroppe er flettet ind i en varm omfavnelse. En af de frække skønheder, en vellystig vixen med en gavmild bagdel, glæder ivrigt sin partner med en ekspert mundtlig teknik. Imens pirrer hendes lige så lokkende følgesvend med hendes rigelige, indbydende barm. Handlingen intensiveres, da de begge udforsker hinandens sensualitet, og deres fingre sporer lystveje på tværs af hinandens kroppe. Klimaks kommer i form af et generøst indskud af mandlig essens i ansigtet på deres velhængte modstander. Dette eksplicitte møde er et vidnesbyrd om disse tre umættelige lyster og viser deres uudslukkelige tørst efter nydelse.