Omorose, en fantastisk rysk skönhet, är på semester med sin älskare, Omar Galanti. De bor i en lyxig villa, där de fritt kan hänge sig åt sina passionerade lustar. Roby Bianchi, en tysk kollega, ansluter sig till dem, ivrig att bevittna den erotiska uppvisningen av tillgivenhet. När Omar lutar sig tillbaka i den vita soffan, knäpper Omorose ivrigt upp sina byxor och avslöjar sin massiva lem. Med ett förföriskt leende börjar hon njuta honom med tungan, hennes läppar omsluter hans tjocka skaft. Hennes tunga dansar över hans känsliga huvud, gör honom vild av njutning. Omar stönar i extas, hans händer greppar kuddarna medan Omorose fortsätter att göra hennes magi. Under tiden tittar Roby på, hans egen upphetsning växer när han tar in synen av Omoroses naturliga, små tuttar och hennes expert muntliga färdigheter. Rummet fylls av ljuden av deras njutning, deras kroppar flätas in i en hetsig omfamning. Detta är en semester av passion och lust, där varje ögonblick är ett sensuellt äventyr.