Astu kiellettyjen nautintojen maailmaan animoituna päähenkilönämme, nuori mies, antautuu äitipuolensa vastustamattomaan viehätysvoimaan. Hänestä tietämättään hän ei ole mikä tahansa nainen, vaan hänen anoppinsa, lisäten tabukerroksen heidän laittomaan tapaamiseensa. Kuumuus heidän välillään on käsin kosketeltavaa, mikä sytyttää kiihkeän suhteen, joka uhmaa yhteiskunnallisia normeja. Heidän himokkaat kohtaamisensa vangitaan elävällä yksityiskohdalla, joka esittelee raakaa, alkukantaista halua, joka niitä kuluttaa. Animaatiotyyli lisää heidän eroottisiin seikkailuihinsa ainutlaatuista, unelmomaista laatua, tehden kokemuksesta vielä surrealistisemman. Kun he tutkivat lihallisten halujensa syvyyksiä, he löytävät uusia nautinnon tasoja, työntävät suhteensa rajoja. Tämä ei ole vain äitipuolen ja poikapuolen suhde, vaan houkutteleva tutkimusmatka halun tummemmalle, aistillisemmalle puolelle.