I denne fristende Hentai-animation befinder en uskyldig asiatisk lærer sig alene med en nysgerrig elev i sit klasseværelse. Drengen, der ikke kan modstå sin lokkelse, engagerer sig i et forførelsesspil med læreren. Hun driller ham legende og tester hans beslutsomhed, mens hun langsomt afslører sine lokkende aktiver. Overvindes af lyst, overgiver drengen sig til hendes tilnærmelser, og de bukker under for deres primære trang. Læreren, med et skælmsk smil, fører ham til skrivebordet, hvor hun bøjer ham over og blotter hans sårbare bagdel for hendes ivrige berøring. Hun udforsker dygtigt hans lyster og antænder en brændende lidenskab inden for ham. Læreren tager derefter kontrol og bestiger ham i en lidenskabelig visning af liderlighed. Med sine eksperthænder og læber bringer hun ham til nye højder af nydelse og efterlader dem begge åndeløse og tilfredse. Dette møde efterlader drengen for evigt forandret, hans verden forvandlet af smagen af forbudt frugt.