Gør dig klar til en fristende godbid som en fantastisk transseksuel vixen, klædt på til at dræbe, kommer til en sydende casting-session. Denne forlokkende transkønnede pige med sin fængslende charme og uimodståelige tiltrækning er sat til at give en præstation, der vil efterlade dig forpustet. Hun er ikke kun til audition, men også til at sætte et show op, der får dig til at tigge om mere. Mens hun engagerer sig i et varmt interview, vandrer hendes sarte hænder til hendes bukser, begynder at glæde sig selv. Hendes soloakt udfolder sig, hendes små, men frække bryster hopper, mens hun stryger sit dunkende lem, hendes støn giver genlyd i rummet. Denne amatør-tranny er en mester i forførelse, driller og frister dig med hver bevægelse. Så læn dig tilbage, slap af og lad denne varme shemale tage dig med på en vild tur af nydelse og ekstase. Dette er en audition, du ikke vil gå glip af.