Nicole Love is een kinky brunette met een strak kontje en een liefde voor diepe kontpenetratie. In deze hete een-op-een sessie wordt ze vergezeld door Dylan Brown, een man die weet hoe hij een grote zwarte lul moet behandelen. Ze begint met haar ballen te laten zien, Dylans ballen diep in haar mond te nemen voordat ze verder gaat naar het hoofdevenement - wat intens anaal neuken. Dylans enorme lul rekt haar kontgaatje wijd open, waardoor ze gapend blijft en hunkert naar meer. Nicoles grote schaamlippen nemen Dylans grote lul als een pro, en ze kreunt van genot als hij dieper en dieper gaat. Haar strakke kontgaatjes op zijn schacht, waardoor het duidelijk wordt dat ze van elke seconde houdt. De opwindende geluiden van Dylans komen klaar om haar kont te laten gapen en verdwijnen door de spanning van haar kont. Dylan's orgasme komt klaar en eindigt met een bevredigende video die Nicole in haar mond laat verdwijnen.