Nicole Love je výstřední brunetka s těsným análem a láskou k hlubokému pronikání do zadku. V této horké seanci jeden na jednoho se přidá Dylan Brown, chlap, který ví, jak zacházet s velkým černým penisem. Začíná tím, že předvádí své dovednosti s koulemi, bere Dylanovy koule hluboko do úst, než přejde na hlavní událost - intenzivní anální sex. Dylanův masivní penis roztahuje její kretén dokořán, nechává ji zející a touží víc. Nicolovy velké kundí rty berou Dylanův velký penis jako profík a ona sténá rozkoší, když jde hlouběji a hlouběji. Její těsný anál saje jeho penis, takže je jasné, že miluje každou vteřinu. Pohled na její roztáhlý anál a Dylanuv penis mizející v ní v ní vysílá vzrušení místností. Když se video chýlí ke konci, Nicole dychtivě bere Dylanův výstřik do úst, nechává ji spokojenou a připravenou na další.