En fristende vixen, velsignet med en vellystig derriere, engagerer sig i en hot telefonsamtale med sin langdistanceelsker. Uvidende om hendes intetanende mand, har hun en hemmelig affære, og bruger deres daglige telefonopkald som dække. Som lystens varme stiger, befinder hun sig i lidenskabens vold med sin elsker, deres kroppe viklet ind i en lidenskabelig omfavnelse. Klimakset af deres ulovlige møde er fanget i et betagende skud, da han bruser hendes store bagdel med sin varme, klistrede sæd. Den rå, ufiltrerede lidenskab mellem dem er til at tage og efterlade seerne åndeløse og higer efter mere.