Lena Paul ja Anny Aurora, kaksi upeaa kaunottarea, löytävät itsensä hyvin varustetun mustan miehen seurasta. Heidän silmänsä lukkiutuvat hänen vaikuttavaan pakettiinsa, sytyttäen tulisen halun niiden sisällä. Vastustamatta he putoavat polvilleen ottaen innokkaasti hänen massiivisen kukkonsa suuhunsa. Musta nasta palauttaa palveluksen, herkutellen heidän mehukkaita pussejaan, ajaen heidät villiin nautinnosta. Toinen naisista kumartuu esittäen takapuolensa lihaksikkaalle mustalle miehelle. Hän upottaa paksun varrensa innokkaasi hänen sisäänsä poraten häntä säälimättömästi. Samaan toinen nainen ratsastaa hänellä villissä cowgirl-ajelussa. Musta napa ottaa sitten yhden naisista takaapäin, venyttäen tiukkaa pilluaan äärirajoilleen. Hänen massiivinen kullinsa on liikaa naisten käsiteltäväksi, jättäen heidät cum-kasteisiin, suut täynnä kuumaa kuormaa. Tämä kuuma kolmikko jättää naiset tyytyväisiksi, heidän ruumiinsa värisevät nautinnosta perusteellisesti.