En svart stud med et massivt medlem tar på seg to fantastiske skjønnheter, ivrige etter å vise frem sine hårløse, stramme eiendeler. Handlingen starter med at damene gleder ham med sine dyktige munner, og får den kolossale kuken til å banke av forventning. Ikke en til å holde tilbake, han gjengjelder ved å dykke inn i de barberte fittene deres, fingrene hans utforsker hver tomme av de våte foldene deres. Men den virkelige moroa begynner når han stuper det enorme skaftet sitt inn i en av de stramme rumpene deres, mens den andre jenta ivrig ser på. Intensiteten bygger seg opp mens han strekker henne til det ytterste, stønnene hennes ekko gjennom rommet. I mellomtiden får den andre jenta sin tur, og fitten hennes blir grundig jobbet over mens hun rir ham. Klimaks kommer når han suger ladningen sin, jentene svelger ivrig hver dråpe. Dette er en scene som ikke overlater noe til fantasien, en fest for de som liker å se en velutstyrt svart mann i aksjon.