Förbered dig för ett explosivt möte när en skymningsfull hunk hänger sig åt en kittlande trekant med två oemotståndliga brunetter. Handlingen drar igång med att brunetterna skickligt servar hans kolossala manlighet, deras läppar och tungor arbetar i perfekt harmoni. Oförmögen att motstå deras lockelse återgäldar han genom att ägna uppmärksamhet åt deras läckra, håriga fittor. Det verkliga roliga börjar när en av brunetterna grenslar honom i missionärsställning, hennes kropp rör sig rytmiskt, hennes stön fyller rummet. I sin tur bestiger hennes partner honom ivrigt, rider honom med vild övergivenhet. Den svarta studsens expertis i njutning är uppenbar när han fyller deras tighta fittor med sin massiva ebenholtskuk. Klimaxen kommer i form av ett ansiktssittande, brunetterna turas om att vara mottagare av hans heta, kladdiga belöning. Denna trekant med 2 tjejer är ett testamente till konsten att älska, en perfekt blandning av passion, lust och ohämmad lust.