Gör dig redo för en vild åktur när JC Wilds och Deja Marie, två fantastiska brudar, slår sig ihop för att njuta av en het trekant med en välutrustad svart hingst. Handlingen startar med att de två damerna turas om att deepthroata hans massiva lem, deras läppar kan knappt omsluta omkretsen. Killen får i sin tur en smak av deras saftiga fittor, hans tunga utforskar varje tum av deras våta veck. Baben med de naturliga tuttarna sjunker sedan ner på knä, hennes hals fylld med hans stora svarta kuk. Den andra tjejen följer efter, båda turas om att njuta honom oralt. Bruden med det långa håret böjer sig sedan över och presenterar sin tighta rumpa för den svarta mannen att tränga in. Hennes stön fyller rummet när han stöter in i henne, hans enorma kuk sträcker henne till gränsen. Handlingen intensifieras när killen penetrerar båda tjejerna på en gång, hans massiva kuk fyller deras trånga hål. Klimaxen kommer när han suger sin sats över tjejernas ansikten och lämnar dem täckta av hans kladdiga essens. Denna dubbelpenetrationstrekant är ett måste för alla fans av hardcore action.