JC Wilds ודז'ה מארי, שתי תינוקות מהממות, מתאחדות כדי ליהנות משלישייה לוהטת עם חתיך שחור מוכשר. האקשן מתחיל כששתי הנשים מתחלפות ומעמיקות את איברו המאסיבי, ושפתיהן בקושי מצליחות לעטוף את ההיקף. הבחור, בתורו, מקבל טעימה מהכוסים העסיסיים שלהם, לשונו חוקרת כל סנטימטר מהקפלים הרטובים שלהם. התינוקת עם הציצים הטבעיים ואז יורדת על ברכיה, גרונה מתמלא בזין השחור הגדול שלו. הבחורה השנייה עוקבת אחר החליפה, שתיהן מתחלפות לענג אותו בעל פה. התינוקת עם השיער הארוך ואז מתכופפת, מציגה את ישבנה ההדוק לגבר השחור שיחדור. הגניחות שלה ממלאות את החדר כשהוא דוחף לתוכה, הזין הענק שלו מותח אותה עד הקצה. הפעולה מתעצמת כשהבחור חודר לשתי הבנות בבת אחת, הזין העצום שלו ממלא את החורים הצרים שלהן. השיא מגיע כשהוא מוצץ את המטען שלו על כל הפנים של הבנות, משאיר אותן מכוסות במהות הדביקה שלו. שלישיית החדירה הכפולה הזו היא צפייה חובה לכל מעריץ של אקשן הארדקור.