JC Wilds και Deja Marie συνεργάζονται για ένα καυτό τρίο με έναν προικισμένο μαύρο άνδρα.Η δράση ξεκινά με τις δύο κυρίες να βαθαίνουν εκ περιτροπής το τεράστιο μέλος του, τα χείλη τους μόλις και μετά βίας μπορούν να τυλίξουν την περιφέρεια.Ο τύπος, με τη σειρά του, παίρνει μια γεύση από τα ζουμερά μουνιά τους, με τη γλώσσα του να εξερευνά κάθε εκατοστό των βρεγμένων πτυχών τους.Το μωρό με τα φυσικά βυζιά πέφτει στα γόνατά της, το λαιμό της γεμίζει με το μεγάλο μαύρο καβλί του.Η άλλη κοπέλα τους ακολουθεί και τους δύο, παίρνοντας τον ηδονή.Η μακριά ή μακριά μαλλιά της, σκύβει τον σφιχτό κώλο της για να διεισδύσει στον σφιχτο μαύρο κώλο. Τα μουγκρητά της γεμίζουν το δωμάτιο καθώς μπαίνει με δύναμη, με τον τεράστιο κόκορα του να την τεντώνει στο όριο.Η δράση εντείνεται καθώς ο τύπος διεισδύει και στα δύο κορίτσια ταυτόχρονα, με το τεράστιο πέος του να γεμίζει τις σφιχτές τρύπες τους. Το αποκορύφωμα έρχεται όταν ρουφάει το φορτίο του σε όλα τα πρόσωπα των κοριτσιών, αφήνοντάς τα καλυμμένα με την κολλώδη ουσία του. Αυτό το τρίο διπλής διείσδυσης είναι απαραίτητο για κάθε λάτρη της σκληροπυρηνικής δράσης.