En mands penis smutter ud af sit hjem, og larmer højt fra sin rede

I hjertet af Mellemøsten udspiller sig en pirrende fortælling. Suleiman, en flot arabisk mand, går sin daglige rutine i møde, da en særegen lyd giver genlyd fra hans manddom. Det ser ud til, at hans manddom er gledet ud af sin rette plads, hvilket har forårsaget en del ruckus i reden. Uroligt over denne usædvanlige begivenhed skynder han sig hen til sin ven, Antonio, for at få hjælp og støtte. Antonio, en arabisk kollega, er hurtig til at tilbyde et sympatisk øre og en udlånshånd. Efterhånden som fortællingen udfolder sig, bliver venskabet mellem disse to mænd dybere. Spændingen mellem dem eskalerer, og kulminerer i et lidenskabeligt møde, der overskrider deres kulturelle normer. De intime øjeblikke, de deler, er fyldt med rå lidenskab og uudslukkelig lyst, hvilket efterlader dem begge forpustede og længselsfulde efter mere. Denne historie er en fængslende udforskning af arabisk homoseksuel kultur, sat på baggrund af Libanon, Saudien og Syrien. Den dykker ned i venskabets kompleksitet, lokket af forbudt frugt og begærets ubestridelige kraft. I sidste ende er det en fejring af kærlighed i sin reneste form, der overskrider alle grænser.