Nicole Ray dan Tiffany Rains meneroka sisi liarnya dengan rakan sejawatannya yang lebih muda, TiffanY. Aksi ini bermula dengan Nicole menggoda Tiffani, rakan bermain lesbian kegemarannya, dengan paparan yang menggoda dari mainannya. Tiffanie tidak tahan dengan kimia yang memikat dan segera mendapati dirinya terbenam dalam dunia kesenangan, Nicole mengambil alih bilik kegemarannya, memenuhi keinginan liar mereka dengan batang-batang dan memasukkan mainan ke dalam mulutnya yang panas.