En smuk blond massør nyder et afslappende bad med sin slappe krop og rolige. Pludselig kommer en smuk mand ind, og hans imponerende manddom er på fuld skærm. Han vasker hendes behårede huller med sit enorme lem, hvilket sender gysninger ned ad hendes rygrad. Efter en grundig brusebad tager hun ham ivrigt ind i munden, hendes læber omslutter hans omkreds. Tiden for massage slutter, da hun skræver over ham, hendes våde fisse tager ivrigt hans tykke skaft. Deres kroppe bevæger sig i perfekt rytme, deres støn ekker i rummet. Den blonde mand fortsætter med at glæde hende, hans hænder udforsker hendes behårede skat, mens hans pik trænger dybt ind i hende. Synet af hende, der strækkes af hans massive værktøj er intet mindre end hypnotiserende. Deres lidenskabelige møde efterlader dem begge åndeløse, deres kroppe flettet ind i kølvandet på deres intense elskov.