Amatörlesbiska Dani Blu och Callie Black är ivriga att finslipa sina färdigheter i att tillfredsställa en stor kuk. De har övat på varandras små ramar, men nu är de redo för en utmaning. In i en välutrustad svart stud med en monsterkuk, redo att sätta sina färdigheter på prov. Handlingen sparkar igång med Dani och Callie som turas om att slicka och suga hans massiva lem, deras tungor dansar över längden på hans skaft. Hungriga efter mer öppnar de sina ben, bjuder in honom att utforska deras tighta fittor. Han skyller, dyker in med sin bultande lem, gör dem vilda av njutning. Han kan inte motstå, tar Callie först och borrar hennes fitta i en vild rytm. Dani tittar på, hennes egen fitta pulserar av lust, tills hon bjuds in att vara med på roligt. Båda tjejerna rider hans kuk, deras kroppar böjer sig i extas när de når klimax. Denna utomhussession lämnar dem båda spenderade och nöjda, deras lesbiska begär fullt tillfredsställda av denna stora kukstud.