Аматерске лезбејке Дани Блу и Цаллие Блацк усавршавају своје вештине у задовољавању великог курца.Вежбају једна другу ситне оквире, али сада су спремне за изазов.Уђите у добро обдареног црног пастуха са монструозним китом, спремног да стави своје вештине на тест.Акција почиње тако што се Дани и Цаллие смењују да лижу и сишу његов масивни члан, а њихови језици плешу преко његове дужине. Гладни више, отварају ноге, позивајући га да истражи своје уске пичке. Он обавезује, роњећи у његов пулсирајући члан, подивљавајући их од задовољства.Не могавши да одоли, он прво узима Кели, буши њену пичку у дивљем ритму.Дани гледа, њену властиту пичку која пулсира од жеље, док је не позвана да се придружи забави. Обе девојке јашу његов курац, њихова тела се извијају у екстази док достижу до врхунца. Ова сесија на отвореном оставља их обоје потрошене и задовољне, њихове жеље за великим пенисом.