Amatöörilesbot Dani Blu ja Callie Black harjoittelevat toistensa pieniä kehyksiä, mutta nyt he ovat valmiita haasteeseen. Anna hyvin varustettu musta nasta, jolla on hirviökukko, valmiina testaamaan taitojaan. Toiminta käynnistyy, kun Dani ja Callie vuorotellen nuolevat ja imevät hänen massiivista jäsentään, heidän kielensä tanssivat hänen varrensa pituudella. He haluavat enemmän, he avaavat jalkansa kutsuen hänet tutkimaan tiukkoja pussejaan. Hän velvoittaa, sukeltaa sykkivään jäseneensä, saaden heidät villiin nautinnosta. Hän ei voi vastustaa, vaan ottaa Callien ensin, poraa hänen pilluaan villissä rytmissä. Dani katselee, omaa pilluaan sykkii halusta, kunnes hän on kutsuttu mukaan hauskanpitoon. Molemmat tytöt ratsastavat hänen kukkollaan, heidän ruumiinsa kaarevat huipentaan saavuttaessaan. Tämä ulkoilmaistunto jättää molemmat vietetyt ja tyytyväiset halunsa täysin tyydytetyiksi tällä suurella nasta.