Amatérské lesbičky Dani Blu a Callie Black touží zdokonalit své dovednosti v uspokojování velkého ptáka. Cvičí na sobě drobné rámy, ale nyní jsou připraveni na výzvu. Vstoupí do dobře vybaveného černého hřebce s monstrózním penisem, připraveného otestovat své dovednosti. Akce začíná tím, že Dani a Callie se střídají v lízání a sání jeho masivního údu, jejich jazyky tančí po celé délce jeho hřídele. Hladoví po více, rozevřou nohy, zvou ho, aby prozkoumal své těsné kundičky. Zavazuje se, potápí se svým pulzujícím údem, přivádí je k divočině rozkoší. Neschopen odolat, vezme Callie jako první, vrtá její kundičku v divokém rytmu. Dani sleduje, jak její vlastní kundička pulzuje touhou, až je vyzvána, aby se připojily k zábavě. Obě dívky jezdí na jeho penisu a jejich těla se prohýbají v extázi, když dosahují vyvrcholení. Tato venkovní seance je oba nechává oba strávené a spokojené, jejich lesbické touhy plně uspokojené tímto velkým kohoutem.