En gruppe mænd slipper deres indestængte ønske løs på en fantastisk transkvinde, der ved, hvordan man arbejder sin magi. Handlingen starter med, at hun kyndigt servicerer hver mand med sin dygtige mund, hvilket efterlader dem alle i en tilstand af eufori. Men det virkelige klimaks kommer, da hun falder på knæ og præsenterer sit glinsende ansigt for gruppen. En efter en skiftes de til at fylde hendes smukke ansigt med deres varme ladninger. High-definition-videoen fanger hver dråbe, hvert gisp, hvert støn, hvilket får dig til at føle, at du er lige der med dem. Dette er en gruppecumming-scene uden sidestykke, en perfekt blanding af hardcore action og fetichleg. Så spænd op og forbered dig på en uforglemmelig rejse ind i shemales, tgirls og trannies verden.