Et hedt udendørs møde med en ældre mand og en fantastisk ung pige, begge amerikanere. Svigerfar og hans kones niece har haft et ulmende begær efter hinanden, og endelig kommer det op til overfladen. Den gamle mand tager med sin modne charme den unge pige på en naturskøn tur langs flodbredden, men hans sande hensigt er at gøre hende til sin legeplads. Han fører hende til et afsides sted, hvor han slipper sin kødelige appetit løs, og støder sin tykke skaft ind i hendes stramme, ivrige fisse. Pigen gengælder ved at ride ham, hendes ungdommelige energi driver det lidenskabelige møde. Den gamle mand nyder hendes friske smag, hans erfarne tunge udforsker hver en sprække. Pigen gør ivrigt gengæld, og tager sin svampehoved pølse ind i munden. Klimakset af deres liderlige møde ser den gamle mand sprøjte sin sæd på hendes lækre læber, som hun ivrigt sluger.