В муках "No Nut November" дерзкий хлопец решает завербовать своего друга Джесси Пони в рискованную эскападу. План? Соблазнить свою мачеху, сладострастную милфу со склонностью к оральному снисхождению. Пока Джесси тренирует его через искусство ублажать женщин, хлопец умело работает своей магией на самой интимной области своих мачех. Как только она смакует вкус, его теща натыкается на тайную встречу, ее глаза расширяются от шока. Последующий хаос видит, как хлопец спешно отступает, оставляя Джесси и его мачехе одну в комнате. Джесси, когда-либо гладкоговорящий, умудряется успокоить разгневанную милфу, которая все еще шатается от неожиданности. Когда переполох, видео отрезается, оставляя зрителя висящим на краю их места, задаваясь вопросом, что будет происходить дальше.