En ung amerikansk lärare leder en arabisk skönhet i kärlekens konst i en avskild fransk villa. Lärarkameran fångar varje intimt ögonblick ur ett förstapersonsperspektiv. Den beslöjade kvinnan, en fantastisk arabe, väntar ivrigt på sin lektion, hennes ögon fyllda av nyfikenhet och lust. Läraren, en europeisk hunk, slösar ingen tid på att initiera klassen, hans skickliga händer utforskar hennes petita kropp. Arabflickan återgäldar med glöd och visar upp sin expertis inom konsten att muntlig njutning. Läraren blir överrumplad av hennes skicklighet, hans upphetsning förhöjd av hennes slöja, en symbol för mysterium och lockelse. Lektionen eskalerar till ett passionerat möte, handlärarnas kamera fångar varje detalj av deras hetsiga utbyte. Den här scenen erbjuder en unik blandning av kulturellt utbyte och sexuell utforskning, som säkerligen lämnar tittarna fängslade och längtar efter mer.