En ung amerikansk lærer leder en arabisk skjønnhet i kjærlighetens kunst i en bortgjemt fransk villa. Lærerens kamera fanger hvert intime øyeblikk fra et førstepersonsperspektiv. Den tilslørte kvinnen, en fantastisk araber, venter ivrig på leksjonen sin, øynene fylt med nysgjerrighet og begjær. Læreren, en europeisk hunk, kaster ikke bort tid på å initiere klassen, hans dyktige hender utforsker den petite kroppen hennes. Araberjenta gjengjelder med inderlighet og viser frem sin ekspertise innen muntlig nytelse. Læreren blir overrasket over ferdighetene hennes, hans opphisselse forsterket av sløret hennes, et symbol på mystikk og tiltrekning. Leksjonen eskalerer til et lidenskapelig møte, lærerne fanger hver detalj av deres opphetede utveksling. Denne scenen tilbyr en unik blanding av kulturell utveksling og seksuell utforskning, som garantert vil gjøre seerne fanget og lengter etter mer.