W filmie widzimy dwóch brazylijskich mężczyzn, Pedro Garci i Adriano Siffredi, którzy uprawiają gorący seks międzyrasowy. Kamera zbliża ich duże tyłki, widzimy, że obaj mają na sobie ciasne szorty z paskami. Pedro zaczyna od robienia loda swojemu partnerowi, używając ust, aby go zadowolić, aż stanie się twardy jak skała. Następnie schyla się i pozwala Pedro wsunąć swoją dużą dupę do jego ciasnej dziury, rozciągając ją dla niego. Pedro jęczy z przyjemności, czując wrażenie, że jest całkowicie wypełniony. Scena kończy się tym, że Pedro bierze głęboko w siebie dużą dupę Pedra, podczas gdy Pedro kontynuuje drapanie go, aż zostanie całkowicie zadowolony. Ten film jest idealny dla tych, którzy kochają międzyrasowy porno i chcą zobaczyć dwóch gorących chłopców.