Gør dig klar til en vild tur, da vi træder ind i cosplay-verdenen med vores gotiske teenager, der fik et kinky twist på sine rollespilsfantasier. Hun har en ting for femboy-karakterer, den slags der blander shemales og ladyboys tiltrækning med et strejf af anime og Hentai-charme. Hun handler ikke kun om at klæde sig ud, hun handler om fordybelse, og hun fik en varm date med en medentusiast, ikke hendes søster, som er ivrig efter at deltage i dette erotiske eventyr. Se, hvordan hun forvandler sig fra en sød twink til en sexet femboy, komplet med en stor pik, der helt sikkert vil efterlade dig forpustet. Spillet kommer til live, da de engagerer sig i varmt rollespil, deres kostumer krammer deres kroppe på alle de rigtige steder. Dette er en gay dating- og cosplay video, der ikke må gå glip af, en fristende blanding af tegneserieporno og shemale Hentai, der vil efterlade dig længsel efter mere. Så spænd op og gør dig klar til noget femlay-action, der er så hot som det er kinky.